Turgut, Arif, Nihal ve Cemal küçük bir ilçede yaşayan dört kafadardır. Birbirlerini çok seven bu dörtlünün arasına beklenmeyen bir ayrılık girer. Gidecek olan arkadaşları Turgut için muhteşem bir veda partisi düzenleyen çocuklar, ona çeşitli hediyeler verirler. Dostlarının sürpriz hediyeleri ile neye uğradığını şaşıran Turgut, onları asla unutmayacaktır.
Turgut büyük şehre ve yeni okuluna alışmaya çalışırken arkadaşı Arif'in hediyesi olan defteri okumaya başlar. Kayıp bir şehir ve g ...